МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 марта 2018 г. N 127
ОБ ОБМЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. N 2851-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. N 336-р и приказом Минфина России от 25 января 2018 г. N 29 приказываю:
1. Предложить в 2018 году владельцам государственных ценных бумаг Российской Федерации в иностранной валюте, включая Банк России, осуществить обмен (далее - Обмен) облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска N SK-0-CM-128 (Россия-2030) (далее - Обмениваемые облигации) на облигации дополнительных выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации N 12840078V (Россия-2027) и/или N 12840079V (Россия-2047) и/или облигации внешних облигационных займов Российской Федерации иных выпусков в пределах объемов, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. N 2851-р, размещаемые в целях Обмена (далее - Размещаемые облигации), с привлечением в качестве агента по организации размещения и обмена в 2018 году выпусков облигаций Российской Федерации на международном рынке капитала ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) (далее - ВТБ Капитал), на следующих условиях:
а) номинальная стоимость Размещаемых облигаций не превышает 4000 млн. долларов США;
б) ВТБ Капитал от своего имени и за свой счет предлагает владельцам Обмениваемых облигаций продать их ВТБ Капиталу в порядке и на условиях, предусмотренных публикуемым ВТБ Капиталом предложением о выкупе Обмениваемых облигаций;
в) владельцы Обмениваемых облигаций в период с 7 марта 2018 г. по 15 марта 2018 г. направляют ВТБ Капиталу заявки на выкуп Обмениваемых облигаций с указанием цены и количества Обмениваемых облигаций (конкурентные заявки) или только с указанием количества Обмениваемых облигаций (неконкурентные заявки). Цена Обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает 113,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации);
г) удовлетворение заявок на выкуп Обмениваемых облигаций осуществляется ВТБ Капиталом 16 марта 2018 г. по единой пене, определяемой по согласованию с Минфином России по итогам анализа книги заявок на выкуп Обмениваемых облигаций; цена удовлетворения заявок на выкуп не превышает рыночной цены Обмениваемых облигаций соответствующего выпуска, определенной в соответствии с пунктом 4 статьи 212 или абзацем пятым пункта 16 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации на основании данных информационной системы "Блумберг" (Bloomberg) по состоянию на закрытие торгов ценными бумагами организаторов торговли (фондовых бирж) 15 марта 2018 г.:
д) цены Размещаемых облигаций определяются Минфином России 16 марта 2018 г. по итогам анализа книги заявок, поданных на приобретение Размещаемых облигаций, и устанавливаются в соответствующих решениях об эмиссии Размещаемых облигаций;
е) количество Размещаемых облигаций рассчитывается таким образом, чтобы стоимость получаемых Минфином России Обмениваемых облигаций, рассчитанная по ценам удовлетворения заявок на выкуп, определенным согласно подпункту "г" настоящего пункта, не превышала стоимости Размещаемых облигаций, рассчитанной по ценам, определенным согласно подпункту "д" настоящего пункта, а разница между стоимостью Размещаемых облигаций и стоимостью Обмениваемых облигаций составляла сумму меньшую, чем стоимость одной Размещаемой облигации выпуска N 12840079V (Россия-2047); стоимости Обмениваемых облигаций и Размещаемых облигаций, указанные в настоящем подпункте, включают в себя купонный доход по соответствующим облигациям, накопленный на дату Обмена;
ж) на разницу между стоимостями Размещаемых облигаций и Обмениваемых облигаций, образующуюся в соответствии с подпунктом "е" настоящего пункта, ВТБ Капитал осуществляет перечисление денежных средств на счет N 40105840300000002901 Федерального казначейства (Минфин России), открытый в Банке России;
з) приобретенные ВТБ Капиталом Обмениваемые облигации передаются Минфину России в обмен на Размещаемые облигации;
и) расчеты по обмену Обмениваемых облигаций на Размещаемые облигации осуществляются 21 марта 2018 г.
2. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов:
а) раскрыть на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях Обмена, указанных в подпунктах "а" - "д" и "з" пункта 1 настоящего приказа;
б) обеспечить:
информирование ВТБ Капитал о согласовании цен удовлетворения заявок на выкуп Обмениваемых облигаций, определенных согласно подпункту "г" пункта 1 настоящего приказа;
зачисление Обмениваемых облигаций, полученных в результате Обмена, на счет "депо" Минфина России во Внешэкономбанке;
направление Внешэкономбанку и Bank of New York Mellon, обеспечивающему обслуживание Обмениваемых облигаций, инструкций, необходимых для признания исполненными долговых обязательств Российской Федерации по Обмениваемым облигациям по результатам проведенной операции Обмена;
контроль поступления от ВТБ Капитала денежных средств в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 настоящего приказа, на счет N 40105840300000002901 Федерального казначейства (Минфин России), открытый в Банке России;
в) внести в установленном порядке сведения об объеме Размещаемых облигаций, размещенных в результате Обмена, в Государственную долговую книгу Российской Федерации, отразив увеличение государственного внешнего долга Российской Федерации на совокупную номинальную стоимость Размещаемых облигаций;
г) внести в установленном порядке сведения об объеме Обмениваемых облигаций, полученных в результате Обмена, в Государственную долговую книгу Российской Федерации, отразив уменьшение государственного внешнего долга Российской Федерации на совокупную номинальную стоимость Обмениваемых облигаций, полученных в результате Обмена;
д) осуществить раскрытие информации о результатах Обмена на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
е) представить на согласование Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову единую цену выкупа Обмениваемых облигаций ВТБ Капиталом согласно подпункту "г" пункта 1 настоящего приказа.
3. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов и Административному департаменту:
обеспечить администрирование поступлений денежных средств, полученных в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего приказа, по коду бюджетной классификации 092 02 01 00 00 01 0000 720 "Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте";
подготовить к подписанию проект приказа Минфина России об отражении операции Обмена в отчетности об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
4. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
С.А.СТОРЧАК